Sijoittaja.fi:n suurvertailussa ETF:t vs rahastot Vaikean sijoitusvuoden 2018 ETF:ien ja rahastojen tuotot ovat selvillä. Kummat pärjäsivät paremmin? Me selvitimme. Mukana vertailussa 839 ETF:ää ja rahastoa. Timo Heikkilä 10.1.2019 ETF rahastot Vaikean sijoitusvuoden 2018 ETF:ien ja rahastojen tuotot ovat selvillä. Kummat pärjäsivät paremmin? Me selvitimme. Mukana vertailussa 839 ETF:ää ja rahastoa. ETF vs. rahastot Teimme laajan selvityksen, jossa vertasimme osakkeisiin sijoittavien ETF:ien ja rahastojen tuottoja vuonna 2018. Rahastojen tuotoissa lähteenä oli Suomen Sijoitustutkimuksen rahastoraportti. ETF:ien tuotot vuodelta 2018 ovat ETF-työkalustamme, jossa datalähteenä on Reuters. Valitsimme vertailukohdiksi neljä aluetta: Euroopan, USA:n, globaalin ja kehittyvät markkinat. ETF:istä mukaan otettiin kaikki, jolta löytyi vuoden 2018 tuottohistoria, joiden koko oli 100 M€ tai enemmän ja jotka eivät olleet puhtaasti sektori-ETF:iä tai vivutettuja ETF:iä. Näin mukana eivät olleet kaikkein eksoottisimmat erikois-ETF:t, jotka eivät ole hyviä vertailukohtia perinteisille rahastoille. Kaikki vertailun tiedot löytyvät ETF-työkalusta ja Suomen Sijoitustutkimuksen tuoreesta raportista. Jokainen voi siten tarkistaa vertailussa käytetyt tiedot tai tehdä omia vertailuja. Vuoden 2018 tuotot Alla olevaan taulukkoon olemme keränneet ETF:ien ja rahastojen keskimääräiset tuotot vuodelta 2018. ETF:t voittivat rahastot kaikissa kategorioissa. Suurin ero oli USA:ssa, jossa ETF:t voittivat rahastot 3,3 %-yksiköllä. Kehittyvillä markkinoilla rahastot pääsivät lähes ETF:ien keskimääräiseen tuottoon. Erotus oli ETF:ien hyväksi vain 0,8 %-yksikköä. Tuottojen tarkempi tarkastelu osoittaa, että kehittyviä markkinoita lukuun ottamatta markkinaindeksi olisi ollut parempi sijoituskohde kuin keskimääräinen ETF tai rahasto. Tästä syystä suosituimmat ETF:t ovat tunnettuihin markkinaindekseihin sijoittavia. Alla oleva taulukko myös kertoo, että ETF:issä tuottojen hajonta oli laajempi kuin rahastoissa. Tulos ei yllätä, sillä ETF:ien joukosta löytyy spesifiin teemaan, kuten digitalisaatioon tai robotiikkaan, sijoittavia ETF:iä. Näissä tuottojen vaihtelu poikkeaa merkittävästi markkinaindeksistä. Parhaiten tuottaneet ETF:t Keräsimme vielä alle jokaisen kategorian parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t sekä tehokkaat markkinaindeksiin sijoittavat ETF:t. Kaikki tiedot löytyvät myös ETF-työkalustamme. moi terve testi testi morjens Aloita ilmainen kokeilu Tutustu jäsenyyksiin KirjauduUnohditko salasanasi? Kirjaudu Googlella ETF rahastot
ETF vs. rahastot Teimme laajan selvityksen, jossa vertasimme osakkeisiin sijoittavien ETF:ien ja rahastojen tuottoja vuonna 2018. Rahastojen tuotoissa lähteenä oli Suomen Sijoitustutkimuksen rahastoraportti. ETF:ien tuotot vuodelta 2018 ovat ETF-työkalustamme, jossa datalähteenä on Reuters. Valitsimme vertailukohdiksi neljä aluetta: Euroopan, USA:n, globaalin ja kehittyvät markkinat. ETF:istä mukaan otettiin kaikki, jolta löytyi vuoden 2018 tuottohistoria, joiden koko oli 100 M€ tai enemmän ja jotka eivät olleet puhtaasti sektori-ETF:iä tai vivutettuja ETF:iä. Näin mukana eivät olleet kaikkein eksoottisimmat erikois-ETF:t, jotka eivät ole hyviä vertailukohtia perinteisille rahastoille. Kaikki vertailun tiedot löytyvät ETF-työkalusta ja Suomen Sijoitustutkimuksen tuoreesta raportista. Jokainen voi siten tarkistaa vertailussa käytetyt tiedot tai tehdä omia vertailuja. Vuoden 2018 tuotot Alla olevaan taulukkoon olemme keränneet ETF:ien ja rahastojen keskimääräiset tuotot vuodelta 2018. ETF:t voittivat rahastot kaikissa kategorioissa. Suurin ero oli USA:ssa, jossa ETF:t voittivat rahastot 3,3 %-yksiköllä. Kehittyvillä markkinoilla rahastot pääsivät lähes ETF:ien keskimääräiseen tuottoon. Erotus oli ETF:ien hyväksi vain 0,8 %-yksikköä. Tuottojen tarkempi tarkastelu osoittaa, että kehittyviä markkinoita lukuun ottamatta markkinaindeksi olisi ollut parempi sijoituskohde kuin keskimääräinen ETF tai rahasto. Tästä syystä suosituimmat ETF:t ovat tunnettuihin markkinaindekseihin sijoittavia. Alla oleva taulukko myös kertoo, että ETF:issä tuottojen hajonta oli laajempi kuin rahastoissa. Tulos ei yllätä, sillä ETF:ien joukosta löytyy spesifiin teemaan, kuten digitalisaatioon tai robotiikkaan, sijoittavia ETF:iä. Näissä tuottojen vaihtelu poikkeaa merkittävästi markkinaindeksistä. Parhaiten tuottaneet ETF:t Keräsimme vielä alle jokaisen kategorian parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t sekä tehokkaat markkinaindeksiin sijoittavat ETF:t. Kaikki tiedot löytyvät myös ETF-työkalustamme. moi terve testi testi morjens Aloita ilmainen kokeilu Tutustu jäsenyyksiin KirjauduUnohditko salasanasi? Kirjaudu Googlella ETF rahastot