Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n listautumisanti 24.9.-2.10.2018

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n listautumisanti 24.9.-2.10.2018

Smile on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista henkilöstöpalveluiden tarjoajista. Smile tarjoaa henkilöstöpalveluita maanlaajuisesti eri toimialoille, kuten hotelli-, ravintola- ja catering-alalle (HoReCa), teollisuuteen, rakentamiseen ja logistiikkaan (TRL) sekä terveydenhuoltoon. Yhtiö on tehnyt vuonna 2017 ja alkuvuonna 2018 useita yrityskauppoja.

Smile välitti työntekijöitä noin 1 100:lle asiakkaalleen vuonna 2017 ja noin 8 000 henkilöä on saanut yhtiöltä palkkaa 1.1.-30.6.2018 välisenä aikana. Smile pyrkii ilon kautta parantamaan ja kehittämään työympäristöä ja henkilöstöpalveluita Suomessa.

Smile toimii kasvavilla markkinoilla. Suomen henkilöstöpalveluiden markkinan koko oli vuonna 2017 noin 2,6 miljardia euroa. Markkinoiden koko on kasvanut vuosina 2013-2017 keskimäärin 11,4 prosenttia vuodessa. Henkilöstövuokrauksen HoReCa ja TRL -toimialat muodostivat noin 50 prosenttia koko henkilöstöpalveluiden markkinasta.

SMILEN LIIKEVAIHTO ON YLI KOLMINKERTAISTUNUT VUOSINA 2015-2017

Smile on kasvattanut liikevaihtoaan tasaisesti sekä orgaanisesti että yritysostojen tukemana. Smilen liikevaihto on kolminkertaistunut vuosina 2015–2017 23,5 miljoonasta eurosta 74,4 miljoonaan euroon. Yhtiön liikevaihto kasvoi yhteensä 41 prosenttia 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella verrattuna edelliseen tilikauteen ja 125 prosenttia 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella verrattuna edelliseen tilikauteen. Smilen orgaaninen kasvu on ollut vuosina 2015–2017 noin 30 prosenttia. Liikevaihdon kasvua jakson aikana ovat tukeneet tehokas uusien asiakkaiden hankinta sekä onnistuneet yritysostot.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

• Kasvu: Yhtiön liikevaihtotavoite 2021 päättyvällä tilikaudella on yli 300 miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu on markkinoita nopeampaa ja muu liikevaihdon kasvu saavutetaan yritysostoilla.
• Kannattavuus: Yhtiö tavoittelee hyvää kannattavuustasoa koko strategiakauden ajan.
• Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä osinkoa, joka ei kuitenkaan vaaranna Yhtiön kasvutavoitteita.

LISTAUTUMINEN LYHYESTI

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj (”Smile” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalle (”Listautuminen”). Listautumisannin merkintäaika on 24.9.- 2.10.2018 (arvio). Listautumisannin alustava hintaväli on 5,50–6,50 euroa osakkeelta.

Uudet Osakkeet edustavat alustavasti enintään noin 36,0 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen ilman Lisäosakeoptiota edellyttäen, että kaikki tarjotut Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti (Lisäosakeoption kanssa enintään noin 38,2 prosenttia).

Alustavan Hintavälin mukainen Yhtiön markkina-arvo on noin 110,8–131,0 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita ja että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) toteutuu täysimääräisesti.

HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

Smile pyrkii keräämään Listautumisannilla yhteensä noin 42,0 miljoonan euron bruttovarat (laskettu ilman lisäosakeoptiota käyttämällä alustavan hintavälin keskikohtaa ja olettaen, että kaikki uudet osakkeet merkitään). Yhtiön on tarkoitus käyttää Listautumisannilla hankittavat nettovarat Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, strategisen liikkumavaran lisäämiseen ja mahdollisten yrityskauppojen toteuttamiseen. Listautumisannin varoilla on tarkoitus maksaa Restamax-konsernille Listalleottoesitteen päivämääränä olevat 7,0 miljoonan euron osakaslainat, 5,6 miljoonaa euroa maksamatonta kasvurahoitusta ja 0,7 miljoonan euron korot. Nykyistä vahvempi pääomarakenne loisi Yhtiölle paremmat edellytykset jatkossa edistää sen strategian mukaista kasvua.

MERKINTÄPAIKAT

Yleisöannin merkintäpaikkoina Nordean arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:

• Nordea verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi;
• Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma-pe klo 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma-pe klo 8.00–18.00 numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma-pe klo 8.00–18.00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm);
• Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille;
• Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja
• Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille).

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina sijoittajille, jotka eivät ole Nordean arvo-osuustiliasiakkaita, toimivat:

• Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja
• Nordean e-Merkintänä internetissä: www.nordea.fi/smile. Palvelu toimii Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Oma Säästöpankin, OP Ryhmän, POP Pankin, S-Pankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

• Listautumisannin merkintäaika alkaa 24.9.2018 kello 10.00
• Yleisöannin ja Instituutioannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 1.10.2018 kello 16.00
• Henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 1.10.2018 klo 16.00
• Yleisöannin merkintäaika päättyy 2.10.2018 kello 16.00
• Instituutioannin merkintäaika päättyy 4.10.2018 klo 12.00
• Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan 4.10.2018 (arvio)
• Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 5.10.2018 (arvio)
• Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin Prelistalla alkaa 5.10.2018 (arvio)
• Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta 9.10.2018 (arvio)
• Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin päälistalla alkaa 9.10.2018 (arvio)

Tutustu Smileen – hyödyllisiä linkkejä

• Tututstu Smileen sijoituskohteena
• Merkintäpaikalle
• Tiedotteet
• Markkinointiesite
• Listalleottoesite

Kumppaniartikkeli